Fruta en Gráficos: Los ganadores y perdedores de 2018 (Parte 3 de 3)

29 Enero 2019
En esta serie de artículos llamada “En gráficos”, Colin Fain de la herramienta de visualización de datos Agronometrics ilustrará cómo evoluciona el mercado de EE.UU. En cada uno de estos artículos, se analizarán diferentes especies frutícolas, enfocándose en los diferentes orígenes o mercados para ver qué factores están influyendo en el cambio.
 
Este artículo es la culminación de las dos publicaciones anteriores que exploraron qué productos crecieron más y menos en 2018 y en los últimos ocho años a través de precios y volúmenes. Puede ponerse al día con los artículos anteriores con los siguientes enlaces:

Los ganadores y perdedores de 2018 (Parte 1 de 3)

Los ganadores y perdedores de 2018 (Parte 2 de 3)

En el proceso de escribir los dos artículos anteriores, vimos que muchos de los productos que tenían los precios más altos también tenían los volúmenes más bajos, y viceversa. Esto plantea la pregunta: ¿dónde están las mejores oportunidades en esta industria, dónde está el crecimiento y cómo lo definimos? Entonces, en este artículo veremos cómo crear un índice que combine los dos factores y si es que puede arrojar algo de luz sobre esto.

Uno de los productos más polémicos de 2018 fueron los aguacates, que registraron la mayor caída en el precio promedio anual en comparación con todos los otros productos que rastreamos. Los aguacates también vieron uno de los mayores aumentos en el volumen de cualquier producto que rastreamos. En el siguiente gráfico, establecemos el crecimiento anual promedio del precio y el volumen de los aguacates entre sí para ayudar a ilustrar lo que estamos viendo en el mercado.

Porcentaje anual de crecimiento de aguacates

(Fuente: USDA Market News vía Agronometrics)

[Los usuarios de Agronometrics pueden ver este gráfico con actualizaciones en tiempo real aquí]

Para representar mejor la evolución de la relación entre estas dos líneas, debemos considerar un tercer parámetro, uno que tenga en cuenta tanto el precio como el volumen. La solución es más simple de lo que uno podría adivinar, porque simplemente al multiplicar los dos, se obtiene una línea que iguala la variación entre el precio y el volumen, aislando de hecho solo el crecimiento. A partir de ahí podemos calcular los porcentajes en un método similar a lo que habíamos hecho con los precios y los volúmenes. La siguiente tabla muestra cómo se ve esto con los datos de la tabla anterior.

Crecimiento Porcentual Anual por Producto

Año Precio por Kilo (USD) Volumen (KG) Combinación† Crecimiento Categoría
2010 $2.18 620,112,024 1,350,410,929  
2011 $3.07 559,783,224 1,716,464,951 127%
2012 $2.01 713,934,648 1,436,698,780 84%
2013 $2.24 819,133,560 1,838,842,835 128%
2014 $2.43 853,870,248 2,073,325,346 113%
2015 $2.42 1,010,366,784 2,448,549,482 118%
2016 $2.60 1,059,845,472 2,755,413,703 113%
2017 $3.60 988,770,888 3,558,808,291 129%
2018 $2.59 1,145,893,392 2,971,848,420 84%

Los datos que utilizamos para este método no son perfectos, pero es el mejor método que he encontrado para comprender cómo están creciendo los mercados y comparar productos. Dado que los precios de los puntos de envío exageran los precios altos, principalmente porque solo capturan el mercado spot que tiene que responder a los déficits dejados por los programas, los valores cuando los precios son altos serán más altos de lo que deberían ser, sin embargo creo que este método es representativo de la categoria de crecimiento.

Aplicando esto a todo nuestro conjunto de datos, podemos comenzar a formular lo mejor de 2018 con un poco más de profundidad. Como se discutió en el artículo anterior, los datos de los limones y naranjas están distorsionados por datos nuevos que simplemente no se informaron anteriormente. No significa que no hayan visto un crecimiento impresionante por derecho propio, pero es difícil compararlos con los otros productos básicos.

Dejando eso de lado, los principales productos básicos de la industria según este ranking son las limas, los aguacates y los espárragos. Estos productos, en particular, hacen un muy buen trabajo demostrando cómo se puede dividir el crecimiento entre precio y volumen, y considerarlos juntos puede ser una herramienta útil para estudiar la evolución a largo plazo de un producto.

Por otro lado, las ciruelas, nectarines y pomelos muestran aumentos en los precios, pero han demostrado la menor cantidad de crecimiento dado su volumen decreciente.

Así que este es lo mejor de 2018. Espero destacar algunas de las historias más interesantes del mercado durante 2019 y dar una vuelta alrededor del próximo año para ver cómo ha crecido y evolucionado cada producto en un informe similar para 2019.

En negrita, el producto "Todo" representa el crecimiento promedio de todos los productos que tenemos en Agronometrics. Por lo tanto, las materias primas por encima de esta línea deberían ser más atractivas que las que se muestran a continuación

Para leer esta tabla, tenga en cuenta que el 100% equivale al mismo volumen que el año pasado, donde todo lo anterior es crecimiento y todo lo que está debajo es una pérdida.

Crecimiento Porcentual Anual desde el Punto de Envío por Producto

Rango Producto Crecimiento en precios promedio en últimos 8 años a 2018 Crecimiento en volumen promedio en últimos 8 años a 2018 Crecimiento  promedio de productoen últimos 8 años a 2018
1 Limones* 108.90% 148.03% 158.74%
2 Naranjas* 107.03% 129.05% 137.21%
3 Limas 106.27% 105.71% 109.93%
4 Aguacates 100.42% 111.27% 109.68%
5 Espárragos 101.85% 108.11% 109.48%
6 Cerezas 104.41% 105.21% 108.69%
7 Kiwi* 105.06% 104.09% 106.58%
8 Frutillas 102.96% 103.62% 106.36%
9 Moras 97.79% 107.01% 104.70%
10 Manzas 102.52% 102.19% 104.65%
11 Arándanos 100.68% 103.25% 103.69%
12 Mangos 100.86% 104.10% 103.57%
13 Todo* 100.69% 102.45% 103.08%
14 Frambuesas 97.18% 105.93% 102.40%
15 Uvas 101.20% 100.37% 101.66%
16 Clementinas 99.40% 100.15% 100.45%
17 Peras 102.16% 97.81% 99.92%
18 Duraznos 106.78% 95.20% 99.61%
19 Pomelo* 103.74% 92.12% 95.24%
20 Nectarines 107.05% 90.42% 95.12%
21 Ciruelas 107.64% 82.18% 85.78%

† El crecimiento de los productos básicos no es una cifra con la que cuantificar el valor del mercado, ya que los precios de los puntos de envío solo representan un porcentaje del volumen que se comercializa, solo se debe utilizar como una herramienta abstracta con la que observar el crecimiento.

El (*) se incluyó para marcar luego las frutas que, a partir de 2018 y parcialmente en 2017, incluyeron volúmenes de frutas que no estaban registrados antes, lo que podría distorsionar las estadísticas de crecimiento. Puedes ver más sobre esto en el artículo anterior Los ganadores y los perdedores de 2018 (Parte 2 de 3).


En nuestra serie 'En Gráficos', trabajamos para contar algunas de las historias que están moviendo la industria. Siéntase libre de echar un vistazo a los otros artículos del sitio.

Si encuentra útil la información y los cuadros de este artículo, visite www.agronometrics.com, donde puede obtener fácilmente estos mismos gráficos, o bien, explorar las otras 23 frutas que actualmente analizamos, creando sus propios informes actualizados automáticamente con los últimos datos de forma diaria.

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