La nueva etapa del sector agroalimentario de China apunta a los mercados internacionales
El vasto ecosistema agrícola de China está dejando de enfocarse en el volumen interno, de acuerdo a un reciente informe de Rabobank.
El documento muestra cómo las empresas del gigante asiático están aprovechando estructuras comerciales consolidadas y su eficiencia operativa para generar valor en los mercados internacionales.
Este reordenamiento marca el fin de una etapa impulsada exclusivamente por el aumento del tonelaje interno y el inicio de una transición hacia un posicionamiento altamente estratégico en el escenario global.
Más y más grande ya no funciona tan bien para China
En las últimas tres décadas, la enorme expansión económica, la creciente globalización y la revolución tecnológica impulsaron un crecimiento agrícola continuo en China. Los productores desarrollaron una capacidad de nivel mundial, modernizaron las cadenas de frío e integraron sofisticadas aplicaciones orientadas al consumidor.
Sin embargo, Rabobank observa que esos factores favorables ya fueron aprovechados en gran medida y que la curva de crecimiento basada en el volumen se ha estancado.
El consumo doméstico está madurando rápidamente, el crecimiento económico general se está moderando y la presión competitiva en categorías clave de productos se ha intensificado.
La entidad financiera señala que, para China, aumentar el rendimiento bruto por sí solo ya no garantiza márgenes rentables. No obstante, más que reflejar el deterioro estructural de un modelo que alguna vez fue ventajoso, esta desaceleración ofrece una gran oportunidad a las empresas locales: un mejor control de costos, plantas de procesamiento modernas y una rápida innovación en el retail, que pueden sostener una agenda de largo plazo orientada a la calidad.
Tres oportunidades para la nueva etapa del negocio alimentario chino
En su informe, Rabobank identifica tres vías principales en las que la agroindustria china puede desplegar su consolidado conjunto de herramientas frente a un escenario macroeconómico más adverso.
En primer lugar, la seguridad alimentaria mundial representa una oportunidad importante, ya que cerca de 2.300 millones de personas se enfrentan a déficits nutricionales moderados o graves. En medio de la volatilidad en los precios de los insumos, los cuellos de botella en el suministro de fertilizantes y graves alteraciones climáticas, territorios vulnerables de África, América Latina y los países en desarrollo de Asia buscan sistemas agrícolas resilientes.
Más que vender materias primas, la ventaja de China está en exportar las herramientas que otras regiones necesitan para construir cadenas alimentarias más resilientes frente a las dificultades productivas. Estas herramientas incluyen capacidades integrales, como riego avanzado, tecnología agrícola para aumentar los rendimientos e infraestructura de procesamiento.
Mientras tanto, la creciente prosperidad en las regiones en desarrollo, especialmente India y el Sudeste Asiático, debería liberar una enorme demanda por parte de la clase media. Según Rabobank, alrededor de 500 millones de consumidores se sumarán a este segmento demográfico hacia 2035 y, a medida que aumenten los ingresos disponibles, se espera que la demanda pase de los granos básicos a las proteínas, los alimentos funcionales, las comidas preparadas y las opciones premium de bienestar.
Como ya enfrentaron este cambio en su propio mercado en los últimos años, las marcas chinas cuentan con experiencia operativa directa y estrategias de marketing digital adaptadas a estos potenciales compradores.
Por último, la reconfiguración de las redes de suministro ofrece un posicionamiento estratégico en un momento en que las tensiones geopolíticas y las disrupciones logísticas han obligado al comercio mundial a replantearse la vulnerabilidad de depender de una sola fuente.
Gracias a una mayor productividad interna, China depende cada vez menos de las importaciones agrícolas, lo que permite a sus empresas adquirir activos en el extranjero, diversificar las rutas de transporte y establecer centros de distribución regionales.
Reorientación estratégica
Recurriendo a una analogía con los juegos de tablero, Rabobank afirma que China ha construido su imperio económico global como si jugara ajedrez, mientras que la próxima etapa le exigirá pensar como un jugador de Go: con visión de largo plazo, construyendo de forma sistemática una influencia territorial duradera y fuentes de valor flexibles.
El equipo de investigación prevé un panorama fragmentado, en el que las organizaciones seguirán una de tres vías definidas.
Los productores que opten por un enfoque local podrán defender su liderazgo interno maximizando la eficiencia en el uso de los recursos, aunque enfrentarán un volumen interno estancado. Quienes apuesten por lo regional podrán capturar la rápida mejora de las dietas en los países vecinos del Sudeste Asiático, equilibrando las fricciones operativas locales con un atractivo crecimiento del consumo. Por último, los grandes conglomerados que se orienten al ámbito global gestionarán activos diversificados en distintos continentes.
Si bien sortear el proteccionismo comercial supone una fricción considerable, construir redes globales integradas asegura una resiliencia sistémica a largo plazo.
Las imágenes son referenciales, vía Shutterstock.
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