Mission Produce establece términos de OPI y podría ver valoración de USD 1.200 millones -

Mission Produce establece términos de OPI y podría ver valoración de USD 1.200 millones

Mission Produce ha establecido los términos de su oferta pública inicial, en la que la empresa de aguacate con sede en California busca recaudar hasta USD 159,38 millones, informó Market Watch.

El 4 de septiembre, la compañía anunció que había solicitado una oferta pública inicial con planes de cotizar en el NASDAQ con el símbolo 'AVO'.

La compañía está ofreciendo 9.375.000 acciones en la OPI, que se espera tenga un precio de entre USD 15 y USD 17 por acción. Con 69,350,922 acciones en circulación después de la OPI, el precio podría valorar a la compañía en hasta USD 1,18 mil millones.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para capital de trabajo y otros fines corporativos generales; que pueden incluir el reembolso de la deuda y financiar adquisiciones futuras.

Mission tiene clientes en más de 25 países, con cuatro plantas de empaque en EE.UU., México y Perú y 11 centros de distribución y maduración en EE.UU., Canadá, China y los Países Bajos.

Según el Formulario S-1 de la empresa, que las compañías deben presentar ante la SEC antes de cotizar en bolsa, Mission Produce registró ingresos de 2009 a 2019 (para los años financieros que terminaron el 31 de octubre), que van de los USD 229 millones a los USD 883 millones. Lo anterior es una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,5%. 

Al mismo tiempo, las ventas de aguacate por volumen pasaron de 172 millones de libras a 559 millones de libras, un CAGR del 12,5%. Con 559 millones de libras, la compañía distribuyó un 58% más de fruta que su competidor más cercano, según la presentación.