Evolución de la producción primaria de fruta chilena

Por Ernesto De Blasis, Analista Senior en Agrocapital.

La fruticultura chilena está viviendo una transformación estructural que avanza de forma sostenida: la cantidad de huertos pequeños disminuyen mientras los grandes crecen, aunque a menor tasa.

Para dimensionar esta tendencia se analizó la evolución del número de explotaciones frutícolas en las 14 regiones del país, segmentándolas en menores a 50 hectáreas y de 50 o más.

Durante los últimos nueve años, las explotaciones grandes crecieron a una tasa anual compuesta de +1,3%, pasando de 3.131 a 3.518 unidades, mientras las pequeñas cayeron un -2,2% anual, de 14.223 a 11.614 unidades —más de 2.600 huertos desaparecidos en menos de una década. Aun así, el 77% de las explotaciones sigue siendo menor a 50 hectáreas, pero la dirección del cambio es inequívoca hacia las economías de escala.

La tendencia se acentúa en el período reciente. Al medir el crecimiento anual compuesto de los últimos cuatro años (2021-2025), el crecimiento de las explotaciones grandes se desacelera a un +0,2%, posiblemente explicado por factores como la caída en la industria de la uva de mesa por la entrada de Perú, eventos climáticos locales, complicaciones logística mundiales, por mencionar algunos más transversales.

De hecho, las pequeñas aceleran su retroceso a un ritmo de -3,8% anual, es decir se afectan agudamente por estos y otros factores ligados a economías de escala.

Fuente: Elaborado por Agrocapital con data de Catastros Frutícolas.

El análisis local revela que la concentración no avanza de manera uniforme al revisar las regiones más relevantes de la industria.

En O'Higgins, la principal región frutícola del país con casi 100.000 hectáreas plantadas (26% del total nacional), el crecimiento anual compuesto de explotaciones grandes desde 2008 es de +6,8% —el mayor a nivel nacional—, pasando de 279 a 853 unidades. Es además una de las pocas regiones donde ambos segmentos crecen, impulsada por la reconversión hacia carozos de alto valor como cerezos, que ha atraído inversión de escala sin desplazar necesariamente a los productores menores.

El Maule, segunda región en importancia con cerca de 97.400 hectáreas (25% del total), muestra una aceleración más aguda en el período reciente: los huertos de explotaciones pequeñas registran -7,6% anual entre 2020 y 2025, reduciéndose de casi 2.900 a menos de 2.000 unidades.

En la Región Metropolitana, tercera en superficie con más de 53.000 hectáreas (14% del total), la dinámica es distinta: las explotaciones pequeñas acumulan -3,9% anual desde 2008, la tasa más baja del país entre las regiones relevantes.

En Valparaíso, cuarta región con cerca de 44.800 hectáreas (12% del total), es la única región frutícola relevante donde ambos segmentos retroceden, con -2,5% anual en explotaciones pequeñas y -0,5% en las grandes desde 2008.

Biobío, con algo más de 10.000 hectáreas, se convirtió en la primera región donde las explotaciones de gran escala (50 hectáreas o más) son mayoría, pasando de un 31% a un 56% de participación en menos de dos décadas.

En el norte, Coquimbo —con cerca de 22.400 hectáreas— y Atacama —con 7.500 hectáreas— presentan tasas negativas en ambos segmentos, lo que se podría explicar en parte por la prolongada sequía que enfrenta la macrozona.

Fuente: Elaborado por Agrocapital con data de Catastros Frutícolas.

Economías de escala, adaptación y capital humano

Al aplicar un modelo de proyección estadística sobre la serie nacional, las explotaciones de escala incorporarían unas 43 unidades al año, mientras las pequeñas perderían alrededor de 290 anuales. Conviene leer estas cifras como una brújula y no como un pronóstico exacto: el modelo refleja la dirección del cambio, pero no anticipa shocks externos como crisis fitosanitarias, nuevos acuerdos comerciales, gravámenes
al libre comercio o saltos de competitividad que podrían alterar su magnitud.

Los mercados internacionales evolucionan a una velocidad creciente: nuevas exigencias de calidad, disrupciones logísticas, cambios tecnológicos, crisis bélicas y cambios en políticas de comercio exterior. Adaptarse a ese entorno ya no es opcional, y ahí es donde la escala marca la diferencia.

Desde la perspectiva de Agrocapital, el factor que podría catalizar esa capacidad de adaptación —y que rara vez aparece en las estadísticas— es el capital humano. La fruticultura moderna exige perfiles cada vez más especializados en áreas como I+D, comercialización, tecnología, gestión y finanzas. Una explotación de 100 hectáreas puede distribuir ese costo entre un volumen de producción que lo justifica. Un huerto de 20 hectáreas, simplemente, no puede.

El resultado es un círculo que se retroalimenta: quien no alcanza la escala para profesionalizarse pierde competitividad, acelera su salida del mercado y concentra aún más la producción.

La fruticultura chilena no está en crisis, está en transformación. Y los datos sugieren que esa transformación continuará profundizándose. Para los actores del sector, la pregunta ya no es si la concentración seguirá avanzando, sino cómo adaptarse a una industria donde la escala dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito.

*Fotografía principal Steve Allen | Shutterstock.com

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