Del Monte Foods solicita la bancarrota y busca comprador para sus activos

Del Monte Foods Corporation II Inc., una de las mayores productoras y comercializadoras de alimentos de marca en Estados Unidos, anunció el 7 de julio que iniciará un proceso estratégico para reestructurar su balance financiero, que incluye la búsqueda de un comprador que maximice el valor de sus activos.

Para facilitar este proceso, la empresa y algunas de sus filiales iniciaron un procedimiento voluntario de reorganización bajo el Capítulo 11 en la Corte de Quiebras de Estados Unidos en el Distrito de Nueva Jersey. La medida fue respaldada por un acuerdo de apoyo a la reestructuración (“RSA”, por sus siglas en inglés) firmado con un grupo de acreedores que mantiene parte de su deuda.

Como parte del acuerdo, se contempla una venta como empresa en marcha de todos o casi todos los activos de Del Monte Foods, en un proceso competitivo que buscará obtener la mejor oferta para maximizar el valor para todas las partes interesadas.

“Este es un paso estratégico hacia adelante para Del Monte Foods. Tras evaluar todas las opciones disponibles, determinamos que un proceso de venta supervisado por la corte es la mejor vía para acelerar nuestra transformación y construir una compañía más sólida y sostenible”, afirmó en un comunicado, Greg Longstreet, presidente y CEO de la firma.

Para respaldar la operación y mantener sus actividades sin interrupciones, la compañía obtuvo un compromiso de financiamiento DIP (deudor en posesión) por US$ 912,5 millones, que incluye US$ 165 millones en nueva financiación. Este respaldo, sujeto a aprobación judicial, garantizará liquidez suficiente para continuar operando, incluyendo su actual temporada de envasado.

“Aunque enfrentamos desafíos por el entorno macroeconómico, Del Monte Foods ha nutrido a familias durante casi 140 años y seguimos comprometidos con nuestra misión de ofrecer alimentos nutritivos y sabrosos para todos. Agradezco profundamente el apoyo de nuestros empleados, agricultores, clientes, proveedores y acreedores en este proceso”, dijo Longstreet

La empresa también presentó una serie de mociones iniciales para asegurar que sus operaciones continúen con normalidad durante el proceso legal, garantizando la entrega de sus productos de alta calidad.

Cabe señalar que algunas filiales internacionales de Del Monte Foods no están incluidas en el proceso de Capítulo 11 y continúan operando con normalidad.

Del Monte Foods cuenta con la asesoría legal de Herbert Smith Freehills Kramer (US) LLP y Cole Schotz P.C., el apoyo financiero de Alvarez & Marsal North America, LLC, y PJT Partners como banco de inversión.