Dentro de la volátil temporada mexicana de arándanos: ¿Qué impulsó el alza del mercado spot?

A medida que la temporada mexicana de arándanos llega a su fin, productores y exportadores hacen un balance de un año altamente exitoso, especialmente en comparación con campañas anteriores.

Con la mayor parte de la cosecha ya concluida, es posible analizar los datos del mercado para obtener una visión clara sobre el particular recorrido comercial que tuvo la fruta esta temporada.

Este análisis surge tras el reciente evento de Blueberries Consulting realizado en Guadalajara, México, donde Colin Fain, CEO de Agronometrics, presentó parte de estos hallazgos.

Al evaluar la temporada mexicana a través de los datos de Shipping Point, que monitorean el altamente reactivo mercado spot, la anomalía más llamativa corresponde al comportamiento de los precios observado entre las semanas 8 y 17. Este período representa el núcleo de la campaña mexicana y registró un aumento significativo de los precios en comparación con años anteriores.

Alza del mercado mexicano de arándanos

Existen varias razones superpuestas que explican este repentino salto en los precios. Para contextualizar, la temporada de Chile —que precede inmediatamente a la de México— quedó 25% por debajo de sus objetivos de volumen y finalizó dos semanas antes que el año anterior. Al mismo tiempo, la industria del arándano en Florida sufrió una devastadora helada que redujo la producción en 58%, generando un importante vacío de oferta en el mercado.

México acudió finalmente al rescate del mercado con un volumen más que respetable. Desde comienzos del año hasta la semana 21, el país exportó 10% más volumen en comparación con el mismo período del año anterior, con un incremento especialmente notorio después de la semana 13. Posteriormente, llegó un alivio adicional desde Georgia, donde la cosecha comenzó aproximadamente una semana antes que en la temporada pasada, incorporando volúmenes significativos a la cadena de suministro hacia la semana 17, momento en que los precios comenzaron a moderarse.

En definitiva, se trató de una temporada dinámica y volátil. Sin embargo, si se analiza exclusivamente el período de altos precios entre las semanas 8 y 17, los volúmenes totales del mercado se mantuvieron sorprendentemente estables, registrando apenas una disminución interanual del 2%. Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo pudieron dispararse los precios de manera tan pronunciada si la oferta total se mantuvo relativamente constante?

Fotografía archivo.

Descubra la historia completa

¿Quiere conocer la psicología del mercado y los mecanismos de datos que explican esta aparente paradoja? La respuesta se encuentra en la intersección entre los mercados spot, los programas de contratos con el retail y el valor CIF total.

El análisis completo, titulado "GTD Exclusivo: ¿Qué tan corto está el mercado spot del arándano mexicano?", profundiza en los datos para explicar cómo una variación del 2% en el volumen generó una reacción explosiva en el mercado spot. Este contenido exclusivo está disponible únicamente para los clientes de Agronometrics GTD.

Para obtener más información o ampliar su acceso, contacte a sales@agronometrics.com.

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