En esta entrega de la serie 'Entrevistas Agronometrics', Sarah Ilyas repasa el estado de la temporada del arándano mexicano en una entrevista exclusiva con Carlos Madariaga, director comercial de Berries Paradise. La serie se basa en entrevistas con profesionales de la industria, enfocándose en un origen o tema específico visualizando los factores de mercado que están impulsando el cambio.

¿Qué características distinguen a los arándanos mexicanos?

Un conjunto de condiciones favorables contribuyen significativamente a la producción de fruta de alta calidad en México. Por ejemplo, consideremos el cultivo en Perú de la variedad Biloxi. El carácter distintivo de la Biloxi peruana en términos de sabor, cuando se compara con su homóloga mexicana, puede atribuirse no a una falta de conocimientos hortícolas, sino principalmente a factores climáticos, sobre todo a las condiciones meteorológicas.

El perfil de sabor y la calidad general de algunos orígenes contrastan fuertemente con los de México, una divergencia que puede remontarse a las complejidades de los microclimas a cause de la altitud y la latitud. La reputación de México como productor de fruta de calidad superior es reconocida en todo el mundo. El atractivo de México en el sector agrícola se debe a su proximidad geográfica a mercados clave, especialmente Norteamérica. Esta ventaja estratégica se hace especialmente pronunciada cuando se considera el rápido transporte de la fruta. El rápido envío de fruta en un plazo de uno a cinco días garantiza una amplia distribución en Estados Unidos y Canadá, lo que supone una ventaja sustancial sobre otros orígenes, especialmente Sudamérica. Este rápido plazo de entrega es una de las principales ventajas del mercado mexicano frente a sus homólogos.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de las que goza la industria que permiten a México ser uno de los principales exportadores de esta fruta?

Nuestro principal objetivo es suministrar fruta de primera calidad. Esto es especialmente crucial durante el paso del invierno a la primavera, cuando la disponibilidad de fruta es un poco limitada. México desempeña un papel clave a la hora de subsanar esta carencia, garantizando un suministro constante de berries al mercado norteamericano.

Nuestra proximidad geográfica nos da una ventaja, ya que nos permite hacer llegar rápidamente nuestros productos a estos mercados. Incluso se puede llegar a algunos países de Asia o Europa en 20 días por barco; también podemos llegar a varios destinos de todo el mundo por vía aérea con una diferencia de 1 a 2 días.

Fuente: USDA Market News vía Agronometrics. Los usuarios de Agronometrics pueden ver este gráfico con actualizaciones en directo aquí.

¿Cómo va la temporada actual en comparación con la del año pasado? ¿Se ha retrasado la producción debido a los recientes huracanes?

En el contexto de la evolución reciente de la agricultura en México, se han producido notables fluctuaciones, sobre todo en las cuatro últimas campañas. El ritmo de crecimiento ha experimentado una ralentización en los dos últimos años, y el crecimiento anual previsto para México oscila entre el 5% y el 10%.

En la actual temporada 2023-24, el centro de México no ha encontrado hasta ahora impedimentos significativos que pudieran perturbar las últimas etapas de la temporada. Aunque Sinaloa se enfrentó a desafíos a principios de año, el centro de México, que constituye aproximadamente dos tercios de la cosecha nacional, está operando actualmente en condiciones típicas.

En la temporada anterior, el país envió con éxito unas 80.000 toneladas. De cara al futuro y asumiendo una tasa de crecimiento sostenido del 10%, las cifras de exportación para las próximas temporadas podrían oscilar entre 88.000 y 90.000 toneladas. Es crucial subrayar que estas proyecciones se refieren específicamente a las cantidades exportadas y no a la producción total.

¿Cuáles son algunos de los retos a los que se enfrenta la industria?

El cambio climático es un gran reto. Además, el aumento de los costos está afectando a varias facetas del cultivo. Los gastos de mano de obra se han disparado, reflejando una tendencia general que incluye el aumento de los costos de los componentes esenciales para el éxito de la cosecha: plásticos, túneles, herbicidas, pesticidas y nutrientes.

La falta de mano de obra también es un reto. El concepto de "cuasi deslocalización" ha cobrado importancia en la era post-COVID. Los retos a los que se enfrentan gigantes económicos como EE.UU. y China han llevado a numerosas empresas a reorientar sus inversiones hacia México. Este cambio está transformando el papel de México, que ha pasado de ser un mero actor agrícola a convertirse en una importante fuerza manufacturera, reconfigurando así su panorama económico.

Sin embargo, esta transformación no está exenta de consecuencias. El atractivo de la vida urbana está atrayendo a las nuevas generaciones desde los entornos rurales hacia las grandes ciudades. Este cambio desafía a la industria agrícola a redefinir su atractivo, con el objetivo de retener y animar a los individuos a permanecer arraigados en sus pueblos de origen y comprometidos con las prácticas agrícolas. Equilibrar las tendencias de urbanización con la preservación de las tradiciones rurales se convierte en una consideración fundamental para el crecimiento sostenido y la vitalidad del sector.

¿Cómo se desarrollará la temporada? ¿Hay alguna región que se esté plantando y que vaya a cambiar la curva de producción?

Actualmente existen numerosas zonas donde se están estableciendo nuevas plantaciones, aunque los contribuyentes predominantes siguen siendo Jalisco, Sinaloa y Michoacán. Si bien es cierto que hay plantaciones en estados como Guanajuato, Puebla y Baja California, la mayor parte de la producción se da en Jalisco, Sinaloa y Michoacán. En cuanto a la composición varietal, en México se está produciendo un cambio perceptible. Las variedades tradicionales o más antiguas, como la Biloxi, están disminuyendo gradualmente su prevalencia. México se está alejando de estas opciones convencionales y está adoptando progresivamente variedades de primera calidad, ejemplificadas por la popularidad de Sekoya, entre otros programas patentados. La viabilidad de las variedades convencionales está disminuyendo, posiblemente debido al aumento de los costes y a las presiones inflacionistas, lo que las hace menos viables económicamente. En respuesta a esta dinámica, se están realizando esfuerzos para diversificar las estrategias. Una de ellas consiste en mejorar el rendimiento desde el punto de vista del cultivo. También se están haciendo esfuerzos concertados para introducir una genética superior y mejorar la experiencia gastronómica de los consumidores.

¿Cómo afecta lo que está ocurriendo en Perú a la temporada de México?

En años anteriores, México contaba con un periodo de tiempo conocido como la "ventana temprana", que abarcaba de septiembre a diciembre. Sin embargo, el considerable aumento de la producción en Perú restó atractivo a esta ventana. En consecuencia, el cultivo durante este periodo perdió adeptos, lo que provocó un cambio de la mayor parte de la producción a la primavera, alineándose con la estación natural de crecimiento de México.

Inesperadamente, Perú se encontró con un año de El Niño, lo que provocó un notable descenso del 40% en los volúmenes en comparación con la temporada anterior. Esta anomalía condujo a una fijación de precios sin precedentes en septiembre y octubre, un fenómeno inédito desde hacía casi una década. La continuidad de tales precios en la próxima temporada sigue siendo incierta; depende de variables que escapan a nuestro control. En caso de que se produzca una situación similar, las partes interesadas podrían considerar medidas proactivas, como el aumento de la siembra en México durante la ventana temprana o la exploración de orígenes alternativos, lo que podría influir en los ajustes de los anuncios de las tiendas. Sin embargo, es crucial señalar que México está actuando con cautela al hacer un cambio drástico hacia una mayor siembra durante esa ventana en particular. El razonamiento se basa en el entendimiento de que si Perú experimenta una temporada regular, tal cambio puede no ser económicamente viable para México.

Para contextualizar, la curva de producción de México se aproxima a la de Perú, lo que permite cultivar casi todo el año. Si dividimos la producción de México en dos semestres, el segundo semestre aporta el 20% de la cosecha total, mientras que el 80% restante se produce entre enero y junio. Aunque el impacto de la situación mencionada benefició a unos pocos cultivadores durante el segundo semestre, no se reflejó en la producción anual global de México.

Fuente: USDA Market News vía Agronometrics. Los usuarios de Agronometrics pueden ver este gráfico con actualizaciones en directo aquí.

Fuente: USDA Market News vía Agronometrics. Los usuarios de Agronometrics pueden ver este gráfico con actualizaciones en directo aquí.

¿Qué esfuerzos se están realizando para aumentar la diversificación varietal?

En Berries Paradise somos conscientes de que la trayectoria futura de la industria del arándano depende en gran medida de los avances genéticos. Esta constatación ha prevalecido en nuestras perspectivas estratégicas desde hace ya algunos años. A pesar de que Berries Paradise no mantiene un programa genético independiente, su modus operandi se caracteriza por una estrecha y sólida colaboración con distinguidos obtentores, incluidas entidades destacadas como Sekoya y Fall Creek. Cada nueva plantación emprendida por nuestra empresa integra meticulosamente variedades de primera calidad. Esta selección se sustenta en un exhaustivo proceso de validación, que abarca no sólo el rendimiento sobre el terreno, sino también una evaluación de la dinámica del mercado. Estas variedades elegidas presentan méritos demostrables, como una sólida transportabilidad y unos perfiles de sabor excepcionales. Esto, a su vez, ha catalizado un aumento del consumo en el mercado. Entendemos colectivamente que las empresas que se adhieren a las variedades convencionales o estándar pueden encontrarse con dificultades en un futuro próximo. La evolución del panorama del mercado puede no ofrecer oportunidades favorables para la introducción de variedades convencionales, lo que podría poner en peligro su presencia en el mercado.

¿Qué esfuerzos se están llevando a cabo para impulsar el consumo local?

Hace una década, el panorama de las bayas era muy distinto. Ni siquiera figuraban entre los diez primeros productos del sector. Desde entonces se han realizado importantes esfuerzos, tanto por parte de los minoristas como de Berries Paradise, para estimular el consumo. Nuestra empresa, en particular, ha puesto en marcha una serie de estrategias de marketing dirigidas al desarrollo de la categoría. Esto incluye el establecimiento de sólidas asociaciones con los principales minoristas que reconocen el papel fundamental de la introducción de ofertas únicas en el mercado para impulsar las ventas, fomentando el crecimiento de la categoría, con las bayas emergiendo como un producto particularmente atractivo.

Berries Paradise ha introducido diversos envases y una gama de productos atractivos diseñados para cautivar y atraer a nuevos consumidores. El panorama posterior a la crisis ha sido testigo de una mayor concienciación sobre la salud, y los beneficios inherentes de las bayas para la salud se han hecho más pronunciados.

Aunque el consumo per cápita de berries en México sigue estando significativamente por detrás del de Estados Unidos, el crecimiento anual constante de dos dígitos es indicativo de una trayectoria positiva. Existe margen para un mayor desarrollo del mercado mexicano.

Una perspectiva esperanzadora es que una mayor concienciación entre los minoristas sobre el potencial de las berries, junto con mayores esfuerzos para fomentar el crecimiento de la categoría, contribuirán a la continua expansión del mercado de las berries en México.

¿Qué futuro visualiza para el sector? ¿Cuáles son algunos de los objetivos que el sector se propone alcanzar en la actualidad?

Después de la campaña COVID, la gente reconoce cada vez más los innumerables beneficios de las bayas, lo que impulsa el crecimiento continuo de la categoría. Sin duda, queda trabajo por hacer para garantizar que este crecimiento sea sostenible. Un aspecto crucial, en mi opinión, es dar prioridad a la genética y centrarse en ofrecer fruta de calidad de forma constante durante todo el año, en lugar de inundar el mercado con cualquier tipo de producto.

Lo importante es conseguir que las bayas no sean sólo una compra ocasional: queremos convertirlas en un hábito habitual para los consumidores. Animar a la gente a comprar un lote fresco cada semana en el supermercado es algo en lo que, como sector, tenemos que trabajar colectivamente. Es una responsabilidad compartida garantizar que fomentamos el crecimiento de una forma que no se limita a las cifras, sino que también tiene que ver con la sostenibilidad y los hábitos de consumo duraderos.

La industria mexicana del arándano es una gran defensora de los programas medioambientales y de responsabilidad social. ¿Puede darme algunos ejemplos que muestren el enfoque verde de la industria?

Como Berries Paradise, hemos adoptado diversas técnicas orgánicas en el manejo de nuestros cultivos convencionales para disminuir significativamente la dependencia de pesticidas y herbicidas. La aplicación de estas técnicas es un esfuerzo deliberado por fomentar un impacto positivo en el suelo. Al mismo tiempo, nuestra empresa participa activamente en una transición sustancial hacia tecnologías más ecológicas. Esto incluye la instalación generalizada de paneles solares en todas nuestras instalaciones de refrigeración, una medida estratégica destinada a reducir nuestra dependencia de la generación convencional de electricidad.

La incorporación de paneles solares sirve para alimentar todas nuestras instalaciones de forma sostenible. Además, estamos tomando medidas proactivas instando a nuestros proveedores a que certifiquen que las bivalvas y los materiales de envasado proceden de fuentes recicladas. Este compromiso garantiza que los plásticos utilizados tienen un historial de uso y pueden reutilizarse, lo que contribuye a una práctica de envasado más respetuosa con el medio ambiente. Además de estos esfuerzos, nuestras prácticas sostenibles se extienden al uso meticuloso del riego por goteo, que garantiza que cada gota de agua se aplique con precisión, eliminando cualquier desperdicio.

En nuestra serie "Entrevistas", trabajamos para contar historias impactantes colaborando con líderes del sector. 

Todos los precios de los productos nacionales de EE.UU. representan el mercado al contado en el punto de embarque (es decir, planta de envasado/almacén climatizado, etc.). Para la fruta importada, los datos de precios representan el mercado al contado en el puerto de entrada.

Puede hacer un seguimiento diario de los mercados a través de Agronometrics, una herramienta de visualización de datos creada para ayudar a la industria a dar sentido a las enormes cantidades de datos a los que los profesionales necesitan acceder para tomar decisiones informadas. Si le han resultado útiles la información y los gráficos de este artículo, no dude en visitarnos en www.agronometrics.com, donde podrá acceder fácilmente a estos mismos gráficos, o explorar las otras 21 materias primas que seguimos actualmente.