Cambio hacia envases plásticos sostenibles enfrenta obstáculos regulatorios y de mercado
Las normativas sobre envases plásticos están evolucionando rápidamente en importantes mercados globales, llevando a las empresas agroalimentarias a enfrentar una etapa compleja de cumplimiento regulatorio y ajustes operacionales.
Según un informe publicado en agosto por RaboResearch Food & Agribusiness, los productores que deben adaptarse al Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la Unión Europea (PPWR) y a las estrictas normas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en estados de Estados Unidos como California y Oregón enfrentan importantes cambios estructurales.
Comprender estas dinámicas regulatorias y de mercado es clave para las empresas de alimentos y productos frescos que buscan mantener el acceso a los mercados de exportación y gestionar el aumento de los costos de la cadena de suministro, señala la entidad financiera.
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Europa lidera el avance mundial hacia envases plásticos sostenibles
La aplicación general del PPWR en Europa comenzó el 12 de agosto, con exigencias inmediatas que incluyen evaluaciones de conformidad, límites estrictos para metales pesados y el cumplimiento de los umbrales de PFAS para envases destinados al contacto con alimentos.
A partir de 2030 entrará en vigor un segundo conjunto de normas, que establecerá porcentajes mínimos de contenido reciclado y una reducción de 5% en los residuos de envases respecto de los niveles de 2018.
Sin embargo, la transición hacia plásticos flexibles sostenibles continúa siendo compleja tanto para los productores de la región como para los exportadores de todo el mundo, señala el informe. Los altos costos de energía y mano de obra en Europa, la persistente competencia de las resinas vírgenes más económicas y una débil demanda están presionando a los recicladores locales.
Los exportadores de productos frescos y los empacadores locales enfrentan además un posible cuello de botella en el suministro, ya que CEFLEX proyecta que la demanda anual de envases flexibles fabricados con material reciclado posconsumo (PCR) aumentará de 1,5 millones a 2,5 millones de toneladas métricas durante los próximos cinco años.
Rabobank advierte que los exportadores de fuera de la Unión Europea que no cumplan con las normas del PPWR podrían enfrentar restricciones de acceso al mercado o retiros de productos. Por ello, señala que una adaptación exitosa requiere invertir anticipadamente en capacidad de reciclaje de calidad y desarrollar mercados alternativos que permitan absorber los futuros volúmenes de material reciclado.
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California y Oregón generan cambios en Estados Unidos
Al otro lado del Atlántico, la ley SB 54 de California está impulsando importantes cambios en el diseño de los envases y en sus estructuras de costos, según la entidad financiera.
A través de la Organización de Responsabilidad del Productor (PRO, por sus siglas en inglés) Circular Action Alliance, el sistema de REP del estado cobrará a unos 5.741 productores entre US$9.300 millones y US$17.200 millones, según las estimaciones, durante el período 2027-2031.
La situación se ve complejizada por el proyecto SB 343 de California, conocido como "Truth in Labeling" (Veracidad en el Etiquetado), que restringe las declaraciones de reciclabilidad —como el símbolo de las flechas en círculo— a materiales aceptados por programas que cubran a más de 60% de los residentes.
Aunque un tribunal federal emitió en julio una medida cautelar preliminar que suspendió partes de la SB 343, Rabobank recomienda a los productores continuar desarrollando alternativas reciclables monomateriales, ya que los modelos de tarifas penalizarán fuertemente los formatos no reciclables.
Mientras tanto, la ley de REP de Oregón enfrentó en julio un juicio relacionado con cuestionamientos al debido proceso en la fijación de tarifas por parte de entidades privadas. El informe señala que el resultado de esta acción judicial será un indicador relevante para los programas estatales de REP en todo Estados Unidos y podría afectar las estructuras tarifarias en Norteamérica.
PPWR y envases sostenibles: un desafío global
El cumplimiento de las normativas sobre envases a nivel mundial se vuelve aún más complejo debido a las alteraciones macroeconómicas y geopolíticas, señala Rabobank.
A seis meses del inicio del conflicto en Irán, las interrupciones en el suministro han restringido el acceso global a materias primas petroquímicas. Esto afectó 70% de la capacidad de polipropileno (PP) y 20% de la de polietileno (PE), elevando los costos de insumos hasta en US$500 millones para los principales transformadores de envases.
Asimismo, mientras los productores de resinas de Norteamérica se benefician de materias primas de gas de esquisto de bajo costo, la demanda global de exportación continúa presionando al alza los precios internos hacia niveles similares a los de exportación internacional, señala el informe.
A esto se suma la volatilidad comercial, incluidas las recientes medidas arancelarias de la Sección 338 de Estados Unidos que afectan la logística transpacífica y transfronteriza. En este escenario, las empresas agroalimentarias deberán desarrollar planes operacionales considerando una persistente incertidumbre en materia de precios y regulación.
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