En el marco del desayuno organizado por la International Fresh Produce Association (IFPA) en Chile a finales de mayo, Andro Vidal, gerente comercial de la Exportadora Subsole, ofreció una detallada presentación sobre el estado actual de la producción y exportación de uva de mesa del país, destacando tanto las fortalezas como los desafíos que enfrenta el sector.
Este encuentro de la IFPA reunió a diversos actores de la industria hortofrutícola con el fin de discutir el futuro de la exportación de productos frescos, la sostenibilidad del rubro y las oportunidades para seguir posicionando a Chile como un actor clave en los mercados internacionales.
Durante su exposición, Vidal presentó un análisis productivo por región, detallando cómo la fruticultura chilena se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros, desde el Valle del Copiapó hasta el Valle de Curicó. La producción comienza en noviembre (semana 45) y se extiende hasta aproximadamente la semana 20 del año siguiente.
En cuanto a volumen, el ejecutivo destacó que la temporada actual cerró con 68 millones de cajas exportadas, distribuidas principalmente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. No obstante, mencionó una tendencia a la baja en algunas zonas, atribuida principalmente a la sequía.
“La región de Coquimbo ha ido bajando con los temas de sequía”, señaló Vidal, indicando que mientras algunas regiones -como la de Atacama- se mantienen estables, otras han visto disminuciones importantes en su volumen exportador.
Uno de los puntos de incertidumbre planteados por el representante de Subsole fue la superficie real destinada a la producción de uva de mesa en Chile. Según los registros oficiales de Odepa, existen 43.000 hectáreas plantadas; sin embargo, algunas estimaciones privadas hablan de solo 25.000 hectáreas efectivamente en producción para exportación.
"Ahí tenemos un desafío de saber cuánto estamos produciendo, ya que probablemente hay más plantado", indicó Vidal.
La exposición de Vidal también anticipó un análisis más profundo de los principales destinos de exportación, con un foco especial en el mercado estadounidense, y una revisión del tipo de producto que se exporta y sus desafíos logísticos y comerciales.
Otro eje abordado por Vidal fue el timing de cosecha, que este año se mantuvo en rangos normales para Chile, sin adelantos ni retrasos relevantes. La semana 12 marcó el peak de envíos, con más de 7 millones de cajas exportadas. “Antiguamente, cuando Chile producía en torno a 100 millones de cajas, ese peak era de casi 10 millones”, recordó.
“El cumplimiento de la estimación semanal depende 100% de la capacidad logística”, afirmó, destacando los esfuerzos conjuntos realizados por Frutas de Chile mediante grupos de trabajo con amplia participación de la industria.
“En el número total se acierta, porque participa el 80% de la industria. La gran discusión es semanal”, señaló.
Vidal mostró un gráfico donde se comparaban las estimaciones versus los volúmenes reales embarcados, especialmente en las semanas tempranas y tardías de la temporada.
“Si todo fuera perfecto, deberíamos embarcar lo que estimamos. Pero en la parte tardía hay una enorme brecha”, dijo, reconociendo que aunque parte de la fruta puede haberse embarcado con atraso, eso no explica completamente la diferencia. “Tenemos un gran desafío en poder mejorar esto”, subrayó.
Vidal indicó que hace 10 años, en Chile habían 350 exportadores de uva de mesa, y hoy hay 200. "Si tomamos los primeros 15 exportadores, concentran casi el 70% del volumen nacional, por lo que sigue estando muy concentrado", dijo Vidal.
En cuanto a mercados, Estados Unidos se mantiene como el principal destino. Durante la temporada 2022-23, se exportaron 30 millones de cajas a dicho país. Durante esta temporada, una huelga en Ica, Perú, generó un colapso en el mercado americano, similar al de este año.
La siguiente temporada se aumentó el volumen a casi 40 millones de cajas. En la temporada 2024-25, bajó a 36 millones de cajas, con dinámicas de embarque variadas.
"La dinámica de embarques varía por distintas razones, primero el tipo de nave transportadora. También las capacidades de embarque en distintas partes de la temporada", agregó el gerente comercial.
Adicionalmente, otras problematicas como disponibilidad de contenedores, puertos y carga en destino y fumigación generan la variación en envíos durante la temporada.
Las marejadas, especialmente entre Pascua y Año Nuevo es otro tema que Vidal dijo que la industria debe afrontar, porque son una realidad y generan un problema todos los años.
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Un gran volumen de uvas en el mercado americano generó un colapso, con altos volúmenes de distintos orígenes. California por su parte, tuvo una temporada "normal" en cuanto a volúmenes.
"Chile y Perú, entre la semana 2 y la 8 exportaron, 31 millones de cajas combinados, eso fue lo que generó el colapso en Estados Unidos", indicó Vidal.
Agregó que de parte del mercado, el mensaje que se recepciona en Chile siempre es a cargar más, sin embargo, puede generar un colapso como ocurrió este año, por lo que dijo que es un tema importante a discutir.
Además comentó que en realidad el sistema portuario en Estados Unidos no es tan grande, con una logística de tránsito en algunos puertos que se considera débil.
"Nos concentramos por ende en Filadelfia, donde el sistema portuario para naves chartes es pequeño, solo tenemos dos puertos básicamente, por lo tanto, el sistema portuario colapsa rápido porque no es tan robusto", dijo.
Haciendo un análisis de cuatro temporadas, Vidal dijo que la temporada pasada en Estados Unidos fue "gloriosa", mientras que la actual tiene una curva bastante parecida.
"Lo difícil de estas temporadas con precios de $15 a $18 dolares es que se bota mucha fruta, lo que desde un punto de vista comercial es una perdida de al menos USD $7 por caja, por lo tanto es mucha plata la que se pierde", señaló Vidal.
Excluyendo la temporada pasada, han habido seis o ocho semanas donde el precio unitario de la uva esta por debajo de los costos, "y eso es lo que debemos analizar y resolver", acotó.
El consumo de uvas en Estados Unidos ha crecido sistemáticamente en los últimos años, alcanzando en 2024 un promedio de 10,1 libras per cápita. Este aumento representa una excelente noticia para países exportadores como Chile, considerando que más del 60% de la fruta que se consume en ese mercado es importada.
Chile, junto con Perú, ha sido un actor clave en este desarrollo, y durante 2024 representó el 43% del consumo total de uvas importadas, consolidando su liderazgo frente a otros competidores como México. Además, el canal de comercialización está altamente concentrado: el 90% de las ventas se realiza en supermercados, lo que obliga a generar estrategias muy enfocadas y bien ejecutadas.
Pero no solo ha aumentado el volumen; también ha cambiado el perfil del consumidor. Hoy, más del 70% de los hogares estadounidenses consume uvas y la frecuencia de compra ha aumentado: de cada 4 semanas pasó a cada 3 semanas. Las familias grandes y de mayor poder adquisitivo son las que más compran, destacándose especialmente la generación Boomer (60 a 80 años), seguida por la generación X (40 a 60 años).
En cuanto a las preferencias, la uva verde domina con un 50% de participación en la categoría. En contraste, el consumo de variedades negras ha disminuido, principalmente debido a la calidad percibida.
Las que más han crecido en popularidad son las variedades tipo clamshell, que hoy representan alrededor del 35% de las ventas.
Este panorama reafirma no solo la importancia del mercado estadounidense para los exportadores chilenos, sino también la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, tanto en formatos como en variedades.
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