De concretarse, la empresa chilena se incorporaría como accionista a Hapag-Lloyd con una participación accionaria del 30%

Las conversaciones entre Hapag-Lloyd y la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) sobre la combinación de sus actividades alcanzaron una nueva etapa. Ambas empresa información que suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MoU) no vinculante. 

A través de un hecho esencial enviado por CSAV a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía chilena informó que el memorándum establece las bases conforme a las cuales se combinaría el negocio de portacontenedores de CSAV con los negocios de Hapag-Lloyd.

Según lo informado, CSAV se incorporaría como accionista a Hapag Lloyd con una participación accionaria del 30%.

Producto de la transacción, CSAV pasaría a ser el mayor accionista de Hapag-Lloyd y suscribiría un pacto controlador con HGV Hamburguer Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligunsgsmanagement, una sociedad controlada por la ciudad de Hamburgo y Kühne Maritime GmbH, controlada por el empresario Klaus Michael Kühne.

Los miembros de dicho pacto concentrarían alrededor del 75,5% de las acciones de la entidad combinada.

La nueva compañía se transformaría en el cuarto operador mundial con una capacidad de transporte combinada de cerca de 1 millón de TEUs, volúmenes de carga transportado de casi 7,5 millones de TEUs anuales y ventas combinadas por cerca de US$12 mil millones anuales.

Las sinergias esperadas de esta combinación de negocios serían cerca de US$300 millones anuales.

El perfeccionamiento de la transacción está sujeta a la conclusión satisfactoria de un proceso de información financiera, operacional, contable y legal de cada una de las partes (Due Diligense), a que las partes lleguen a acuerdo respecto de los términos y condiciones de la documentación y al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas usuales para este tipo de transacciones.

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